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弥生会計ソフトのCSVデータをfreee会計にインポート|仕分けデータの経費項目は借方勘定科目でOK

弥生会計ソフトのCSVデータをfreee会計にインポートする際、借方勘定科目・貸方勘定科目・貸方金額というワードが出てきて戸惑ってしまう方は多いのではないでしょうか。

インポートの手順はこの記事を見ながらやれば迷わずできます!

今回は弥生会計でエクスポートしたデータをインポートしていきます。

公式サイトはここから>>【会計ソフトfreee(フリー)】




仕分けデータをfreee会計にインポート

公式サイト「仕分データのインポート」ページにジャンプ

上記リンクから「仕分けデータのインポート」ページにジャンプできます。

マイページから行く場合は「確定申告」→「振替伝票」→「仕分けデータのインポート」で下記ページにいけます。

①CSVファイルのアップロード

仕分けデータのインポート画面にいくと「CSVファイルのアップロード」という項目があるので、ファイルを選択します。

 

今回は事前に弥生会計からCSVファイルとして書き出したものを使っていますが、他の会計ソフトでも同様です。

CSVファイルならfreee会計にインポートできます。

②各列の読み込む項目を設定

 

弥生では税込金額で入力していたので、「全ての金額が税込」にチェック。

ご自身のデータに基づいてチェックを入れてください。

③各項目の科目や区分を選択

これがやっかいなんですよね。

弥生会計には無い項目が表示されるので、どの項目が何に当たるのか・・・

調べても出てこないし。

一通り分かりやすく説明しますのでこれを見れば大丈夫です!

弥生会計でエクスポートしたCSVファイルをアップロードすると、このようなデータが自動で表示されます。

上のプルダウンリストから該当項目を選択します。

POINT借方勘定科目・貸方勘定科目・貸方金額は必須項目

では左からいきましょう!

■2000・・・空欄でOK

■日付・・・日付

■経費・・・借方勘定科目(資産の増加や収入の増加を手助けするもの)

■課対仕入込10%・・・借方税区分

■金額・・・借方金額(経費等にかかった金額)

■税・・・借方内税/外税

どんどん右へスクロールしていきます。

■支払い方法(現金・クレカ)・・・貸方勘定科目

■個人用・・・空欄でOK

■対象外・・・空欄でOK

■内容・・・借方メモタグ

最後です!!!

■購入先・・・借方取引先

freee会計に直接入力する場合は、ここまで専門用語は出てこないのですが、仕分けデータのインポートをする場合は専門用語が出てきて混乱しますよね。

今回は難しい説明は抜きにしていますので、単純にこのように選択すればOKです!

 

④新規データの設定をして登録

項目の設定ができたら少し下にスクロールして「新規データの設定」をします。

「税区分」にアテンションが出ているので選択し、「変換する税区分」を「課対仕入10%」にします。

最後に「登録する」をクリックすれば完了です。

お疲れ様でした!!!




まとめ

普段使わない用語が出てくるので、本当に合っているのか分からず進めないですよね。

このサイトでは初心者向け・スタートアップ向けに分かりやすく解説しています。

やっていくうちに用語ややり方は覚えていきますので、まずは少しずつでも進んでいきましょう♪


早速freeeを使ってみる方はこちらの記事がおすすめ。

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